九游会真人投研| DeFi和NFT重塑市场格局,币安BSC“借机上位”?

九游会真人财经/2021-09-06/ 分类:投研/阅读:
当下,加密资产正在以光速进击现实世界,旨在完成虚拟世界与现实世界的无缝衔接。 ...

当下,加密资产正在以光速进击现实世界,旨在完成虚拟世界与现实世界的无缝衔接。而DeFi与NFT的火速爆发,无疑是在为加密世界赋能,从而使传统领域可以更直观的感受到加密世界的力量。在这个时间节点,谁能在DeFi和NFT两大竞争日趋白热化的领域拔得头筹,站稳脚跟,谁就能抢先找准风口,站稳脚跟。

 

而向来被看作是交易所行业内“头部力量”的币安,自然不会错过时机,也早早未雨绸缪,推出了币安智能链BSC,旨在更迅速的抢食DeFi和NFT的市场份额。那么,智能链BSC能否成为币安在BSC领域的破局所在?今天,九游会真人投研就针对这个问题为各位做一下全方位的剖析。

 

什么是智能链BSC?

 

想了解“BSC”,需要先知道什么是“BC”。BC是Binance Chain的简称,又叫币安链。币安链启动于2019年4月,是币安双公链计划中第一条公链。币安链除了具有基本的代币发行,使用和交换等功能,还拥有高吞吐量,低延迟等特性,这些核心优势可以媲美中心化系统,更为Binance Dex(币安去中心化交易所)在交易速度和良好体验方面提供了充足的保障。要知道,Binance Dex在继承币安中心化交易所中专业的金融产品模块的基础上,还会尝试利用去中心化交易的优势和理念去解决中心化交易所中所存在的虚假增币,用户资产不透明等痛点。在这个过程中,币安链同样起到了至关重要的作用。

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了解过币安链BC,我们再回归到智能链BSC。BSC启动于2020年9月1日,可以看做是一条与币安链并行的区块链。就目前而言,BSC主要服务于币安DeFi生态,同时,也致力于使币安的双公链模式趋于完整。

 

在共识算法方面,BSC进行了一定的创新,它采用了PoSA(即Proof of Stake Authority)共识算法,结合了委托权益证明(DPoS)和权威证明(PoA)机制的功能,建立在21个验证节点的网络上,秒级出块,这无疑会为DeFi协议建立高速的基础设施。

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智能链的核心在于“智能”二字(BSC中,S=Smart),它主要体现在了智能合约的相关功能上。BSC支持智能合约编写功能,并且兼容现有的以太坊虚拟机EVM(Ethereum Virtual Machine)以及其生态系统下的所有应用和工具。因此,开发人员可以轻松实现以太坊DApp的迁移和部署,节省开发精力。作为可以与BC进行交互的并行链,BSC原生支持跨链通讯和交易。而且,在BSC上,除了原生代币 BNB 之外,使用BEP-20的代币标准,对标 ERC20也是可以的。

 

智能链BSC上,有哪些王牌项目值得关注?

 

BSC上集结了包括交易,银行,机枪池,swap,稳定币,保险,预言机在内的多个赛道项目,并且在每个赛道上都呈现出了不俗的表现。其中,交易赛道龙头项目PancakeSwap的日交易量 14 亿美金,甚至超过以太坊系 DEX 龙头 uniswap;机枪池赛道龙头 Autofarm 的锁仓量12亿美金,远远超过以太坊系机枪池明星 YFI;银行赛道龙头venus的锁仓量,更是几乎与以太坊系的AAVE持平。

 

接下来,我们就为大家介绍几个BSC上,颇为值得关注的明星项目。

 

去中心化交易所中的典型代表:PancakeSwap。

 

客观地说,PancakeSwap目前是BSC智能链上最大规模的去中心化交易所(DEX),锁仓金额更是高达33亿美元。

 

在交易方面, PancakeSwap采用了目前流行的AMM交易机制,与Uniswap类似。在流动性挖矿(Farms)方面,用户可以在PancakeSwap提供流动性,从而获取手续费和挖矿收入,手续费为0.2%,挖矿可以赚取100%左右的年化收益率,支持超过50个交易对,其中多数都是以BNB为基础的。在挖矿(Pools)方面,Pools可以理解为质押挖矿,即通过质押单个币种的方式进行挖矿,从而支持币安的许多新币,年化收益率可以达到60%-100%。在IFO方面,PancakeSwap提供了类似于股票上的新股上市模式,IFO即代表了新币上市,可以在PancakeSwap开启众筹。

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PancakeSwap交易所发行的代币为CAKE,目前流通量约为1.2亿枚,但发行总量无上限,流通市值接近16亿美元。CAKE价格的上涨幅度惊人,曾在3个月的时间里上涨了66倍,被称为是智能链BSC中最大的黑马。

 

借贷平台领域内的翘楚:Venus。

 

Venus是基于币安智能链而产生的借贷协议,它的角色类似于以太坊生态中的MakerDAO。Venus旨在将基于去中心化金融而建立的借贷体系引入币安智能链。Venus不仅致力于为用户提供更快速,更低成本的交易体验,也努力为用户提供可以更多接触高流动性资产类别的机会和可能。除此之外,用户还能够利用向市场提供的抵押品,抵押并合成超额抵押头寸。

 

目前来看,Venus生态有两种代币类型,即XVS和VAI。XVS是平台的原生BEP-20治理代币,主要用于参与平台治理,譬如对于产品升级,添加新抵押物类型,调整平台参数等环节进行投票。VAI是Venus平台的合成稳定币资产,其价值锚定1美元,XVS总发行量为3000万枚。其中,79%用于生态挖矿,剩下的21%则分配给币安Launchpool和币安智能链生态。XVS于2020年10月初在币安上线,初始价格仅为2美元不到,却在之后一路高歌猛进,最高价格一度冲至98美元。

 

不过,就在今年的5月18日,Venus的XVS一度出现了“信任危机”。5月18日晚10时,XVS价格突然出现大幅拉伸,更在随后的两个半小时内达到翻倍,最高达到144美元。在XVS价格处于最高点时,有用户足足抵押了200万个XVS,借出4100个比特币和9600个以太坊。在XVS价格下跌后,质押资产被清算。如此之举使得XVS遭遇抛售,导致大跌,甚至引发连锁反应,毕竟,暴跌的质押物远不足借出的比特币和以太坊的价值。据相关统计,这次的行为给Venus造成了高达7700万美元的亏空,约和人民币4.9亿元。此次事件被业内讽刺为“空气换大饼”,也让大家对Venus目前的虚高价格与高质押率产生了质疑。所以,当大家选择Venus进行投资时,也要将其存在的信用风险纳入考量。

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收益聚合器中的种子选手:Autofarm。

 

Autofarm是基于币安智能链所搭建的DeFi聚合挖矿协议,与以太坊生态的Yearn类似。Autofarm不仅可以帮助用户自动切换高收益矿池,还可对利息进行复投,从而提高挖矿收益率。

 

AUTO代币于2020年12月15日正式开挖,将于2021年10月结束挖矿,总发行量为80000枚。其中,88%用于挖矿,12%分配给团队。AUTO代币具有无私募和无预挖的优势,也正因此,一经推出,便广受社区好评,颇有当年yearn的效果。值得一提的是,在Autofarm平台上线短短一周后,锁仓量便暴涨10倍,锁仓量更是高达14亿美元。相信在这样的利好下, AUTO价格也会水涨船高。Autofarm支持单币挖矿和流动性挖矿,其中USDT稳定币挖矿收益长期稳定在40%以上,流动性挖矿年化收益率大约为100%-500%之间,总体收益率不错。不过需要注意的是,Autofarm对用户收取0.5%的管理费,建议参与的用户提前算好收益率。

 

Autofarm在业内的风评不错,很多人更是开玩笑表示,Autofarm虽然不是币安的“亲儿子”,但其优秀的产品设计和出色的表现却完全不逊于有币安“亲儿子”之称的Venus XVS。更重要的是,Autofarm的野心并不仅仅局限于币安智能链,目前也接入了火币生态链,未来更有可能扩展到Polkadot等其他公链上,可谓前途可期。

 

智能链BSC打造顶级公链生态,还有哪些赛道值得期待?

 

客观地说,BSC目前的表现十分亮眼,成立时间不过一年,却取得了诸多亮眼的成绩。而这,与近一年来DeFi和NFT市场的迅猛发展密不可分。那么,从现在到未来,BSC还将着重聚焦于哪些赛道?

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首先当仁不让的,一定是继续在DeFi领域发挥优势。

 

BSC最早诞生的目的即是搭建一个DeFi的生态环境。因此,DeFi于BSC而言,是最为主要,也最为核心的赛道。我们有理由相信,BSC在未来一定会持续推进,从上币,投资,链上生态等多个维度对DeFi进行布局。

 

从今年年初来看,BSC在DeFi生态上的表现颇为亮眼,甚至用“爆发了小宇宙”来形容都不夸张。以PancakeSwap,Venus,Autofarm为代表的BSC头部应用吸引了超过十亿美元级别的锁仓金额,其中,去中心化交易所PancakeSwap更是稳占DEX板块的龙头老大地位。就算放眼整个DeFi排行,Pancake和Autofarm也是完全有资格跻身DeFi第一梯队的。

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在DeFi赛道中,BSC是以太坊毋庸置疑的,最有力的竞争者, BSC在DEX,借贷,资产管理,DeFi基础设施和开发工具,去中心化保险,生态工具等多个领域都拥有头部项目,也必然具备与以太坊抗衡的实力。

 

其次,要重点在NFT领域发力。

 

众所周知,2021年是NFT发展的元年,这一年,NFT市场产生了井喷式的发展,在加密艺术,NFT游戏以及“NFT+DeFi”领域均获得了爆炸式发展。BSC想在2021年持续发力,保持领先,也必然不能错过这一重要赛道。

 

目前,很多NFT项目已经注意到BSC的优势,把其当作是一个重要的桥头堡。BSC也已经在当下搭建了一个独特的,自适应的生态体系,主打“NFT+DeFi”的发展模式。据悉,在不久的未来,包括BunnyPark,Faraland,MOBOX,Crypto Blades,My DeFi Pet,X World Games在内的6款NFT游戏将成为BSC上的明星项目。

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第三点,智能链BSC未来要着重布局在GameFi领域。

 

说起目前市场上关注度最高,最具吸引力的领域,一定绕不开一个GameFi。GameFi的火爆始于Axie Infinity,这是一款爆火全球的链游。这款游戏非常神奇,快速实现了破圈效应,使得一股链游热在全球范围内掀起。BSC早早嗅到了这波商机,及时展开了布局,目前,在BSC上火热的GameFi游戏不在少数。

譬如BSC上GameFi领域内的的“扛把子”Crypto Blades就表现优秀,甚至一度超越Axie Infinity,霸榜GameFi赛道日活榜单。

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这样的成绩让我们对BSC未来在GameFi领域的表现充满期待,相信在币安智能链在流量扶持与生态建设两大方面的扶持下,会有愈来愈多的优质游戏诞生。

 

关于智能链BSC,有哪些方面值得思考?

 

目前,三大头部交易所(火币的Heco;Okex的OKChain都在努力发展自己的公链,如果进行全方位的比较,会发现三者之中,币安BSC的成绩仍旧是最好的。

 

那么,问题来了,智能链BSC为何能有出色的表现?

 

究其原因,首先是因为“背靠大树好乘凉”,BSC得到了币安交易所的大力支持。生态发展并非一朝一夕可以完成,需要在其中投入大量的资金和资源扶持。而BSC上的多个协议开发,恰恰得到了币安交易所提供的孵化基金支持。BSC上线仅仅一年,币安已经提供了大约1亿美元的项目扶持基金,以用来支持他们认为可以给币安生态带来益处的项目,相信未来,看见收益的币安还会继续投入扶持基金。

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其次,这也得益于同行的衬托。长久以来,以太坊的费用和网络问题一直遭人诟病,这无疑给BSC这类侧链平台提供了机会。就以太坊目前的状态而言,任凭牛市再爆炸,用户再热情,它也无法完全消耗掉和承接住这些潜在的利好,这自然会让早早就蓄势待发的BSC得到机会,尝到甜头。BSC目前完全可以兼容以太坊,所谓的迁移也不过是重新部署合约,这对开发者而言门槛很低。可反观交易费用,却能省下很多。如此一来,大家都很容易在BSC上找到属于自己的一片天地。

 

最后一点,也是与前面所提到的交易费的大幅下降相辅相成,BSC上的DeFi项目的挖矿收益通常很高,对于用户而言颇具吸引力。成本在降低的同时,收益却在大幅度提高,这无疑是令人无法抗拒的巨大诱惑。

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当然,BSC也并非毫无缺点。BSC脱胎于以太坊,更新于以太坊,这意味着许多以太坊生态中固有的漏洞,缺陷以及智能合约方面的限制,BSC也无法完全规避。这样的隐患在未来是否会遭遇黑客的攻击,还尚未可知。此外,BSC的背后是币安,这说明BSC始终是一个中心化程度较高的项目,它在未来能否有去中心化的DeFi理念和认知“和平共处”,也同样需要观望。

 

因此,还是要提醒广大投资者,虽然智能链BSC颇为优质,未来的生态发展前景十分光明,但仍需要大家敬畏风险,避免遭遇大额损失。

 

 

 

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